河南造纸行业2015年总结和2016年展望

李尚武 （河南省造纸学会 河南郑州 450002）

    2015年河南造纸行业是最困难的一年，资金更加短缺，文化纸产能过剩，产品积压严重，销售不畅，大部分企业困难重重；特种纸、生活用纸、包装纸（白板纸、箱板纸、瓦楞纸）企业相对较好，但税金、利润减少。根据河南省造纸学会对综合信息资料调查， 2015年全省机制纸及纸板生产企业约180家，机制纸及纸板总产量698.4万吨，同比减少–5.55%；主营业务收入592亿元，同比减少–8.5%；利润总额40.2亿元，同比减少–10.9%。全省的机制纸及纸板2015年与2014年相比总产量、主营业务收入、税金、利润都大量减少。

河南造纸企业主要分布在漯河、濮阳、驻马店、焦作、新乡等地区，2015年全省造纸企业生产能力超过10万吨的企业28家，占全省产量70%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约30万吨，占全省的4.29%，废纸造纸产量约430万吨，占全省的61.6%；木浆造纸产量约238.4万吨，占全省的34.1%。主要产品中：书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约180万吨，箱板纸约230万吨，瓦楞纸约210万吨，白板纸约30万吨，生活用纸约35万吨，其它约13万吨。

全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方环保部门要求达标排放。重点骨干企业生产和效益都有下降。

河南省重点造纸企业2015年完成总产量、主营业务收入、税金、利润总额前十名企业情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

    2015年完成的造纸项目主要有：河南江河纸业新上一台3200/600和两台5600/1200型文化纸机生产线；河南天邦纸业集团有限公司完成10万吨高档文化纸项目等。2015年末河南省总产能约1200万吨。

河南造纸行业面临的主要问题是资金问题。2015年河南造纸行业增加产能20万吨，木浆为主。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

目前河南造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模6万多吨。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高和污染的有效防治。

随着纸及纸板消费的增长和现代造纸工业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2015年河南纸浆消费总量约593万吨，其中木浆202万吨，非木浆25万吨，废纸浆366万吨，分别占纸浆消费总量的34％、4.2％和61.8％。河南省木浆消耗本地产木浆只有40多万吨，比例为6.7%左右。从国内外进口依存度看，2015年河南省外购木浆160万吨，外购废纸280万吨，外购木浆和外购废纸约占河南省原料总消耗量的80%和66%。河南省2015年593万吨浆的原料消费中约67%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有焦作瑞丰纸业的15万吨、濮阳龙丰纸业的10.8万吨、新乡新亚的10万吨、及驻马店白云、新乡鸿泰纸业、新乡新亚纸业等少量木片化学浆。

河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。草类制浆COD排放量占整个河南造纸行业排放量的30%以上。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南造纸行业面临的环保压力比较大、污染防治任务依然艰巨。

“十二五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力很弱。河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸为主，装备制造业目前能提供年产15万吨废纸生产成套设备，年产10万吨以下文化纸机以及年产20万吨箱纸板、瓦楞纸机等中型设备。技术水平与国内外相比有差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司以姜丰伟为代表的技术人员把国内文化纸机车速提高到1500米/分，焦作市崇义轻工机械制造有限公司开发新月型卫生纸机车速可达1200米/分，河南中亚造纸机械股份有限公司开发白板纸、箱板纸、瓦楞纸机能力达到20万吨。

近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为濮阳龙丰纸业、驻马店市白云纸业、焦作瑞丰纸业新上世界先进设备；河南能源化工集团接收河南银鸽集团，准备投资50亿元发展造纸业；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业、准备收购济源腾盛纸业，焦作海华纺织投资鑫鹿纸业，郑州煤业集团正在收购郑州浦发纸业等等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小，装备水平低，产品市场份额小，竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

2016年河南省主要续建和开建的造纸项目有：河南江河纸业股份有限公司建设30万吨造纸生产线扩建项目，郑州浦发纸业30万吨箱板纸项目，河南中峰集团纸业有限公司15万吨箱板纸，东华（河南）环保纸业开建15万吨瓦楞纸项目，河南永威安防股份有限公司开建20万吨装饰面纸项目，河南省龙源纸业10万吨高档箱板纸项目等等。这些续建和开建的项目产能达到100万吨。2016年底新投产的产能约有50万吨。

鉴于在2016年河南造纸行业将新增产能50多万吨， 2016年由于环保原因，河南估计自动淘汰落后产能50万吨，到2016末河南省纸和纸板总产能仍为1200万吨。随着近阶段我国造纸行业销售回升的局面，预计2016年河南省实际生产纸和纸板约750万吨，比2015年增7.4%左右。