河南造纸行业2014年总结和2015年展望

李尚武 （河南省造纸学会河南 郑州 450002） 

    2014年河南造纸行业是非常困难的一年。文化纸产能过剩，产品积压严重，销售不畅，大部分企业困难重重（河南银鸽亏损6.92亿多元）；特种纸、生活用纸、包装纸（白板纸、箱板纸、瓦楞纸）企业相对较好，但税金、利润减少。根据河南省统计局、河南省环保厅、河南省造纸学会对综合信息资料调查， 2014年全省机制纸及纸板生产企业约193家，机制纸及纸板总产量739.4万吨，同比减少–5.76%；主营业务收入647.33亿元，同比增长3.88%；税金20.2亿元，同比减少–4.05%；利润总额45.1亿元，同比减少–6.92%；从业人数10万多人（快报数据）。全省的机制纸及纸板2014年与2013年相比主营业务收入有所提高，总产量、税金、利润都有所减少。

河南造纸企业主要分布在新乡、漯河、濮阳、郑州、焦作、许昌等地区，2014年全省造纸企业生产能力超过10万吨的企业28家，占全省产量70%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约30万吨，占全省的4.06%，废纸造纸产量约450万吨，占全省的60.86%；木浆造纸产量约259.4万吨，占全省的35.08%。主要产品中：书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约200万吨，箱板纸约233万吨，瓦楞纸约220万吨，白板纸约40万吨，生活用纸约35万吨，其它约11万吨。

全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方环保部门要求达标排放。重点骨干企业生产和效益都有下降。

河南省重点造纸企业2014年完成总产量、主营业务收入、税金、利润总额前十名企业情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年完成的造纸项目主要有：河南江河纸业完成5万吨APMP化机浆试验项目；河南民通华瑞纸业完成5万吨轻型纸项目；河南护理佳纸业完成第三条1.5万吨高档生活用纸项目；郑州恒丰纸业15万吨箱板纸项目等。2014年末河南省总产能约1200万吨。

河南造纸行业面临的主要问题是资金问题。2014年河南造纸行业增加产能20万吨，木浆和废纸为主。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

目前河南造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模6万多吨。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高和污染的有效防治。

随着纸及纸板消费的增长和现代造纸工业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2014年河南纸浆消费总量约628万吨，其中木浆220万吨，非木浆25万吨，废纸浆382万吨，分别占纸浆消费总量的35.08％、4.06％和60.86％。我国木浆消耗中国产木浆比例为9%左右，河南省木浆消耗河南产木浆只有40万吨，比例为6.37%左右。从国内外进口依存度看，2014年河南省外购木浆180万吨，外购废纸298万吨，外购木浆和外购废纸约占河南省原料总消耗量的81.82%和65%。河南省2014年628万吨浆的原料消费中约68.2%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有焦作瑞丰纸业的15万吨、濮阳龙丰纸业的10万吨、新乡新亚的10万吨的、江河纸业的5万吨试验型APMP杨木化机浆及河南银鸽、驻马店白云、新乡新亚纸业等少量木片化学浆。

河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。草类制浆COD排放量占整个河南造纸行业排放量的30%以上，仍然是主要的污染源。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南造纸行业面临的环保压力比较大、污染防治任务依然艰巨。

“十二五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力很弱。河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸为主，装备制造业目前能提供年产15万吨废纸生产成套设备，年产10万吨以下文化纸机以及年产20万吨箱纸板、瓦楞纸机等中型设备。技术水平与国内外相比有差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司以姜丰伟为代表的技术人员把国内文化纸机车速提高到1500米/分，焦作市崇义轻工机械制造有限公司开发新月型卫生纸机车速可达1200米/分。

近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为濮阳龙丰纸业、驻马店市白云纸业、焦作瑞丰纸业新上世界先进设备；河南煤化集团接收河南银鸽集团，准备投资50亿元发展造纸业；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业，焦作海华纺织投资鑫鹿纸业等等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小，装备水平低，产品市场份额小，竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

2015年河南省主要续建和开建的造纸项目有：河南中峰集团纸业有限公司15万吨箱板纸，焦作鑫鹿纸业开建10万吨脱墨浆、20万吨特种纸项目，河南江河纸业股份有限公司建设30万吨造纸生产线扩建项目，河南盛元纸业40万吨白卡纸项目，郑州浦发纸业30万吨箱板纸项目，新乡新亚纸业扩建12万吨木片化学浆项目，东华（河南）环保纸业开建15万吨瓦楞纸项目，沁阳市景瑞纸业开建5万吨卫生纸项目，河南永威安防股份有限公司开建20万吨装饰面纸项目，河南省龙源纸业10万吨高档箱板纸项目，河南三鑫纸业集团年产30万吨箱板纸，新乡新亚纸业40万吨/年食品卡纸工程项目等等。这些续建和开建的项目产能达到200万吨。2015年底新投产的产能约有50万吨，到2014末河南省纸和纸板总产能仍为1200万吨。

鉴于在2015年河南造纸行业将新增产能50多万吨， 2015年由于环保原因，河南将淘汰50万吨生产线，随着近阶段我国造纸行业销售回升的局面，预计2015年河南省实际生产纸和纸板约800万吨，比2014年增长8.2%左右。